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美国证券发行注册申报Form S1

SEC Form S-1

SEC表格S-1是美国证券交易委员会为美国上市公司所要求的新证券的初始登记表格。任何符合标准的证券在股票可以在美国国家交易所(例如纽约证券交易所)上市之前必须有S-1备案。公司通常会提交SEC表格S-1,以期进行首次公开募股(IPO)。S-1表格要求公司提供有关计划使用资本收益的信息,详细说明当前的业务模式和竞争,并提供计划证券本身的简要说明书,提供价格方法以及其他上市证券将出现的任何稀释。

SEC表格S-1也称为1933年 “ 证券法”下的注册声明。此外,美国证券交易委员会要求披露公司与其董事和外部法律顾问之间的任何重大业务往来。投资者可以在线查看S-1申请,以便在发行前对新产品进行尽职调查。

美国证券的外国发行人不使用SEC表格S-1,而是必须提交证券交易委员会表格F-1。
投资者依赖公司提供的SEC S-1表格中提供的信息来确定他们是否应该在首次公开募股时投资其股票。

如何提交SEC表格S-1
公司可以使用美国证券交易委员会的在线EDGAR(电子数据收集,分析和检索)系统提交证券交易委员会要求的表格,包括表格S-1。个人或公司必须首先填写表格ID,用于申请CIK的电子申请,并获取访问代码以便在EDGAR上提交。EDGAR Filers快速参考指南提供有关所有必需步骤的指导,以及常见问题解答的技术规范和解答。

表格S-1有两部分。第一部分,也称为招股说明书,是一份法律文件,要求提供以下信息:业务运营,收益使用,总收益,每股价格,管理层描述,财务状况,业务百分比由个人持有人出售和有关承销商的信息。

第二部分是招股说明书中非法定要求部分。这部分包括最近出售的未注册证券,展品和财务报表安排等。

如果存在重大虚假陈述或遗漏,发行人将承担责任。

修改SEC表格S-1
该表格有时会随着重大信息的变化或一般市场条件导致发行延迟而修改。在这种情况下,发行人需要提交表格S-1 / A. 1933年的“证券交易法”(通常被称为证券真相法)要求在登记公司证券时提交这些登记表以披露重要信息。这有助于美国证券交易委员会实现该法案的目标:要求投资者获得有关所提供证券的重要信息,并禁止出售所提供证券的欺诈行为。

缩写注册表格是S-3,适用于没有相同持续报告要求的公司。

关键要点
SEC表S-1仅适用于在美国的公司,必须在股票在国家交易所上市之前提交。它本质上是一种注册声明,通常与首次公开募股有关。
发行人必须进行的任何修改或变更均由SEC表格S-1 / A提交。
发行人对任何重大失实陈述或遗漏承担责任。

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